1. Ngecas tumpukan mangrupakeun alat suplement énergi pikeun kandaraan énergi anyar, sarta aya béda dina ngembangkeun di imah jeung di mancanagara.
1.1.Tihang ngecas mangrupikeun alat suplemén énergi pikeun kendaraan énergi énggal
Tihang ngecas mangrupikeun alat pikeun kendaraan énergi énggal pikeun nambihan énérgi listrik.Nyaéta pikeun kandaraan énergi anyar naon SPBU pikeun bahan bakar kendaraan.Tata perenah sareng skénario pamakean tumpukan ngecas langkung fleksibel tibatan SPBU, sareng jinisna ogé langkung beunghar.Nurutkeun kana formulir instalasi, éta bisa dibagi kana témbok-dipasang ngecas tumpukan, tumpukan ngecas nangtung, tumpukan ngecas mobile, jeung sajabana, nu cocog pikeun formulir situs béda;
Numutkeun klasifikasi skenario pamakean, éta tiasa dibagi kana tumpukan ngecas umum, tumpukan ngecas khusus, tumpukan ngecas swasta, jsb. perusahaan tihang, sedengkeun tihang ngecas swasta dipasang di tihang ngecas pribadi.Tempat parkir, henteu kabuka pikeun umum;
Numutkeun klasifikasi laju ngecas (daya ngecas), éta bisa dibagi kana tumpukan ngecas gancang jeung tumpukan ngecas slow;Numutkeun klasifikasi téknologi ngecas, éta tiasa dibagi kana tumpukan ngecas DC sareng tumpukan ngecas AC.Sacara umum, tumpukan ngecas DC gaduh kakuatan ngecas anu langkung luhur sareng laju ngecas langkung gancang, sedengkeun tumpukan ngecas AC ngecas langkung laun.
Di Amérika Serikat, ngecas tumpukan biasana dibagi kana tingkat béda nurutkeun kakuatan, diantara nu Level 1 jeungTingkat 2biasana AC ngecas tumpukan, nu cocog pikeun ampir sakabéh kandaraan énergi anyar, bari tributary ngecas gancang teu cocog pikeun sakabéh kandaraan énergi anyar, sarta Rupa-rupa jenis diturunkeun dumasar kana standar panganteur béda kayaning J1772, CHAdeMO, Tesla, jsb.
Ayeuna, teu aya standar antarmuka pangecas lengkep anu ngahijikeun di dunya.Standar antarmuka utama kalebet GB/T China, CHAOmedo Jepang, IEC 62196 Uni Éropa, SAE J1772 Amérika Serikat, sareng IEC 62196.
1.2.Tumuwuhna kendaraan énérgi anyar sareng bantosan kabijakan nyababkeun pangembangan sustainable tumpukan muatan di nagara kuring
industri kendaraan énergi anyar nagara urang ngembang pesat.kandaraan énergi anyar nagara urang terus ngamekarkeun, utamana saprak 2020, laju penetrasi kandaraan énergi anyar geus ngaronjat gancang, sarta ku 2022 laju penetrasi kandaraan énergi anyar geus ngaleuwihan 25%.Jumlah kendaraan énergi anyar ogé bakal terus ningkat.Numutkeun statistik Kamentrian Kaamanan Publik, proporsi kandaraan énergi anyar sareng jumlah total kendaraan dina taun 2022 bakal ngahontal 4,1%.
Nagara geus ngaluarkeun sababaraha kawijakan pikeun ngarojong ngembangkeun industri tumpukan ngecas.Penjualan sareng kapamilikan kendaraan énergi énggal di nagara kuring terus ningkat, sareng saluyu, paménta pikeun fasilitas ngecas terus ningkat.Dina hal ieu, nagara jeung departemén lokal relevan geus ngaluarkeun sababaraha kawijakan pikeun vigorously ngamajukeun ngembangkeun industri tumpukan ngecas, kaasup rojongan kawijakan jeung hidayah, subsidi finansial, sarta tujuan konstruksi.
Kalayan pertumbuhan kontinyu kendaraan énergi anyar sareng stimulasi kawijakan, jumlah tumpukan ngecas di nagara kuring terus ningkat.Nepi ka April 2023, jumlah tumpukan ngecas di nagara kuring nyaéta 6,092 juta.Di antarana, jumlah tumpukan ngecas umum ngaronjat ku 52% sataun-on-taun ka 2.025 juta unit, nu DC ngecas tumpukan accounted pikeun 42% jeungtumpukan ngecas ACaccounted pikeun 58%.Kusabab tumpukan ngecas swasta biasana dirakit sareng kendaraan, kamekaran kapamilikan langkung ageung.Gancang, kalayan paningkatan sataun-on-taun 104% ka 4.067 juta unit.
Rasio kendaraan-to-pile di nagara kuring nyaéta 2,5: 1, anu rasio kendaraan umum-to-pile nyaéta 7,3: 1.Rasio kandaraan-to-tihang, nyaéta, babandingan kandaraan énergi anyar pikeun ngecas tumpukan.Tina sudut pandang inventaris, dina ahir taun 2022, rasio kendaraan ka tumpukan di nagara kuring bakal 2.5: 1, sareng tren umumna laun-laun turun, nyaéta, fasilitas ngecas pikeun kendaraan énérgi énggal terus ningkat.Di antarana, rasio kandaraan umum pikeun tumpukan nyaéta 7,3: 1, anu laun-laun naék saprak ahir taun 2020. Alesanna nyaéta penjualan kendaraan énérgi énggal ningkat gancang sareng tingkat pertumbuhanna parantos ngaleuwihan kamajuan pangwangunan muatan umum. tumpukan;babandingan kandaraan pribadi jeung tumpukan nyaéta 3,8: 1, némbongkeun turunna bertahap.Trend utamana alatan faktor kayaning promosi éféktif kawijakan nasional pikeun ngamajukeun pangwangunan tumpukan ngecas swasta di komunitas padumukan.
Dina watesan ngarecahna tihang ngecas umum, jumlah tihang DC umum: jumlah tihang AC publik ≈ 4: 6, jadi rasio tihang DC umum ngeunaan 17,2: 1, nu leuwih luhur ti rasio AC publik. tumpukan 12,6: 1.
Rasio wahana-to-tihang incremental nunjukkeun tren perbaikan bertahap sacara gembleng.Ti sudut pandang Incremental, saprak tihang ngecas anyar bulanan, utamana tihang ngecas publik anyar, teu raket patalina jeung jualan kandaraan énergi anyar, maranéhna boga fluctuations badag tur ngakibatkeun fluctuations dina rasio tumpukan kandaraan anyar bulanan.Ku alatan éta, quarterly Haliber dipaké pikeun ngitung rasio wahana-to-tihang incremental, nyaeta, volume jualan kandaraan énergi anyar ditambahkeun: jumlah tumpukan muatan anyar ditambahkeun.Dina 2023Q1, rasio mobil-to-pile anu nembé ditambah nyaéta 2.5: 1, nunjukkeun tren turun bertahap sacara umum.Diantarana, rasio mobil-to-pile publik anyar nyaéta 9,8: 1, sareng rasio mobil-to-pile pribadi anu nembe ditambahkeun nyaéta 3,4: 1, anu ogé nunjukkeun paningkatan anu signifikan.trend.
1.3.Pangwangunan fasilitas ngecas luar negeri henteu sampurna, sareng poténsi pertumbuhan anu lumayan
1.3.1.Éropa: Pangembangan énergi anyar béda, tapi aya jurang dina ngecas tumpukan
Kandaraan énergi anyar di Éropa ngembang pesat sareng gaduh tingkat penetrasi anu luhur.Éropa mangrupikeun salah sahiji daérah anu paling penting pikeun panyalindungan lingkungan di dunya.Didorong ku kawijakan sareng peraturan, industri kendaraan énérgi énggal Éropa ngembang pesat sareng tingkat penetrasi énergi énggalna luhur.Ngahontal 21,2%.
Rasio kendaraan-to-tihang di Éropa luhur, sareng aya jurang anu ageung dina fasilitas ngecas.Numutkeun statistik IEA, rasio tumpukan kendaraan umum di Éropa bakal sakitar 14.4: 1 dina 2022, dimana tumpukan ngecas gancang umum ngan ukur 13%.Sanaos pasar kendaraan énérgi énggal Éropa ngembang pesat, pangwangunan fasilitas ngecas anu cocog kawilang mundur, sareng aya masalah sapertos sakedik fasilitas ngecas sareng laju ngecas anu laun.
Ngembangkeun énérgi anyar henteu rata diantara nagara Éropa, sareng babandingan kendaraan umum sareng tumpukan ogé béda.Dina hal subdivision, Norwégia sareng Swédia gaduh tingkat penetrasi énergi énggal anu paling luhur, masing-masing ngahontal 73,5% sareng 49,1% dina taun 2022, sareng rasio kendaraan umum sareng tumpukan di dua nagara ogé langkung luhur tibatan rata-rata Éropa, ngahontal 32,8: 1 sareng 25.0 masing-masing: 1.
Jérman, Inggris, sareng Perancis mangrupikeun nagara penjualan mobil panggedéna di Éropa, sareng tingkat penetrasi énergi énggal ogé luhur.Dina 2022, tingkat penetrasi énergi anyar di Jerman, Inggris, sareng Perancis masing-masing bakal ngahontal 28.2%, 20.3%, sareng 17.3% masing-masing, sareng rasio kendaraan-tihang umumna nyaéta 24.5: 1, 18.8: 1, sareng 11.8. :1, masing-masing.
Dina watesan kawijakan, Uni Éropa jeung loba nagara Éropa geus ngagentos ngawanohkeun kawijakan insentif atawa ngecas kawijakan subsidi patali pangwangunan fasilitas ngecas pikeun merangsang ngembangkeun fasilitas ngecas.
1.3.2.Amérika Sarikat: Fasilitas ngecas kedah dikembangkeun sacara gancang, sareng pamaréntah sareng perusahaan damel babarengan
Salaku salah sahiji pasar mobil pangbadagna di dunya, Amérika Serikat geus nyieun kamajuan laun dina widang énergi anyar ti Cina jeung Éropa.Dina 2022, penjualan kandaraan énergi anyar bakal ngaleuwihan 1 juta, kalayan laju penetrasi sakitar 7,0%.
Dina waktos anu sami, pamekaran pasar tumpukan ngecas umum di Amérika Serikat ogé kawilang lambat, sareng fasilitas ngecas umum henteu lengkep.Dina 2022, rasio kendaraan umum ka tumpukan di Amérika Serikat bakal 23.1: 1, dimana tumpukan ngecas gancang umum bakal 21.9%.
Amérika Serikat sareng sababaraha nagara bagian ogé parantos ngusulkeun kabijakan stimulus pikeun fasilitas ngecas, kalebet proyék ku pamaréntah AS pikeun ngawangun 500,000 tumpukan ngecas totalna $ 7,5 milyar.The total sadia pikeun nagara bagian dina program NEVI nyaeta $615 juta dina FY 2022 sarta $885 juta dina FY 2023. Ieu sia noting yén tumpukan ngecas milu dina proyék ti pamaréntah féderal AS kudu dijieun di Amérika Serikat (kaasup prosés manufaktur. sapertos perumahan sareng rakitan), sareng ku Juli 2024, sahenteuna 55% tina sadaya biaya komponén kedah asalna ti Amérika Serikat.
Salian insentif kawijakan, pausahaan tumpukan ngecas jeung pausahaan mobil ogé geus aktip diwanohkeun pangwangunan fasilitas ngecas, kaasup muka Tesla bagian tina jaringan ngecas, jeung ChargePoint, BP jeung pausahaan mobil séjén cooperating pikeun nyebarkeun jeung ngawangun tumpukan.
Seueur perusahaan tumpukan muatan di sakumna dunya ogé aktip investasi di Amérika Serikat pikeun ngadegkeun markas, fasilitas atanapi jalur produksi énggal pikeun ngahasilkeun tumpukan muatan di Amérika Serikat.
2. Jeung ngembangkeun gancangan industri, pasar tihang ngecas peuntas laut leuwih fleksibel
2.1.Halangan pikeun manufaktur aya dina modul ngecas, sareng halangan pikeun angkat ka luar negeri aya dina sertifikasi standar.
2.1.1.Tihang AC ngagaduhan halangan anu rendah, sareng inti tihang DC nyaéta modul ngecas
Halangan manufaktur tumpukan ngecas AC rendah, sareng modul ngecas asupDC ngecas tumpukanmangrupa komponén inti.Tina sudut pandang prinsip kerja sareng struktur komposisi, konvérsi AC / DC kendaraan énergi énggal diwujudkeun ku carjer on-board di jero kendaraan nalika ngecas AC, janten struktur tumpukan ngecas AC kawilang saderhana sareng biayana rendah. .Dina ngecas DC, prosés konvérsi tina AC ka DC kedah réngsé di jero tumpukan ngecas, ku kituna kedah direalisasikeun ku modul ngecas.Modul ngecas mangaruhan stabilitas sirkuit, kinerja sareng kasalametan sadayana tumpukan.Éta mangrupikeun komponén inti tina tumpukan ngecas DC sareng salah sahiji komponén anu gaduh halangan téknis anu paling luhur.Pembekal modul ngecas kalebet Huawei, Infy power, Sinexcel, jsb.
2.1.2.Lulus sertifikasi standar luar negeri mangrupikeun syarat anu dipikabutuh pikeun bisnis luar negeri
Halangan sertifikasi aya di pasar luar negeri.Cina, Eropa, sareng Amérika Serikat parantos ngaluarkeun standar sertifikasi anu relevan pikeun ngecas tumpukan, sareng lulus sertifikasi mangrupikeun prasyarat pikeun lebet ka pasar.Standar sertifikasi Cina kalebet CQC, jsb., tapi teu aya standar sertifikasi wajib pikeun ayeuna.Standar sertifikasi di Amérika Serikat kaasup UL, FCC, Energy Star, jsb Standar sertifikasi di Uni Éropa utamana sertifikasi CE, sarta sababaraha nagara Éropa ogé geus ngajukeun standar sertifikasi dibagi sorangan.Sacara umum, kasusah standar sertifikasi nyaéta Amérika Serikat > Eropa > Cina.
2.2.Doméstik: Konséntrasi luhur tungtung operasi, kompetisi sengit di sakabeh link tumpukan, sarta pertumbuhan kontinyu spasi
Konsentrasi operator tihang ngecas domestik relatif tinggi, sarta aya loba pesaing di sakabeh link tihang ngecas, sarta perenah nu relatif sumebar.Tina sudut pandang ngecas operator tumpukan, Telepon sareng Xingxing Ngecas akun pikeun ampir 40% tina pasar tumpukan ngecas umum, sareng konsentrasi pasar relatif luhur, CR5 = 69.1%, CR10 = 86.9%, dimana pasar tumpukan DC umum CR5 = 80,7%, Pasar tumpukan komunikasi publik CR5 = 65,8%.Ningali sakabéh pasar ti handap ka luhur, rupa operator ogé geus kabentuk model béda, kayaning Telepon, Xingxing Ngecas, jsb, peletakan kaluar hulu jeung hilir tina ranté industri kaasup sakabéh prosés manufaktur, sarta aya ogé kayaning Xiaoju Ngecas, Awan Gancang Ngecas, jsb nu ngadopsi lampu Modél asset nyadiakeun solusi stasiun ngecas pihak katilu pikeun sakabéh pabrik atawa operator tihang.Aya loba pabrik sakabeh tumpukan di Cina.Iwal model integrasi nangtung kayaning Telepon sarta Star Ngecas, sakabeh struktur tumpukan relatif sumebar.
Jumlah tumpukan muatan publik di nagara urang diperkirakeun ngahontal 7,6 juta dina 2030. Mertimbangkeun ngembangkeun industri kandaraan énergi anyar nagara urang jeung tata kawijakan nagara, propinsi jeung kota, diperkirakeun yén taun 2025 jeung 2030, Jumlah tumpukan ngecas umum di Cina bakal ngahontal 4.4 juta sareng 7.6 juta masing-masing, sareng 2022-2025E sareng 2025E CAGR tina -2030E masing-masing 35.7% sareng 11.6%.Dina waktos anu sami, proporsi tumpukan ngecas gancang masarakat dina tumpukan umum ogé laun-laun ningkat.Diperkirakeun ku taun 2030, 47.4% tina tumpukan ngecas umum bakal janten tumpukan ngecas gancang, teras ningkatkeun pangalaman pangguna.
2.3.Éropa: Pangwangunan tumpukan ngecas gancangan, sareng proporsi tumpukan ngecas gancang ningkat
Nyandak Inggris salaku conto, konsentrasi pasar ngecas operator tihang leuwih handap ti Cina.Salaku salah sahiji nagara énergi anyar utama di Éropa, jumlah tumpukan ngecas umum di Inggris bakal akun pikeun 9,9% dina 2022. Tina sudut pandang pasar tihang ngecas Britania, konsentrasi pasar sakabéh leuwih handap tina pasar Cina. .Dina pasar tumpukan muatan umum, ubitricity, Pod Point, bp pulsa, jsb boga pangsa pasar luhur, CR5 = 45,3%.Tumpukan ngecas gancang umum sareng tumpukan ngecas ultra-gancang Di antarana, InstaVolt, pulsa bp, sareng Tesla Supercharger (kalebet kabuka sareng khusus Tesla) langkung ti 10%, sareng CR5 = 52,7%.Dina sisi manufaktur tumpukan, pamaén pasar utama kalebet ABB, Siemens, Schneider sareng raksasa industri sanés dina widang éléktrifikasi, ogé perusahaan énergi anu sadar tata perenah industri tumpukan ngecas ngaliwatan akuisisi.Contona, BP kaala salah sahiji pausahaan ngecas kandaraan listrik panggedena di Inggris di 2018. 1. Chargemaster jeung Shell kaala ubitricity jeung nu lianna di 2021 (BP jeung Shell duanana raksasa industri minyak).
Dina 2030, jumlah tumpukan ngecas umum di Éropa diperkirakeun ngahontal 2,38 juta, sareng proporsi tumpukan ngecas gancang bakal terus ningkat.Numutkeun perkiraan, ku 2025 sareng 2030, jumlah tumpukan ngecas umum di Éropa bakal ngahontal 1.2 juta sareng 2.38 juta masing-masing, sareng CAGR 2022-2025E sareng 2025E-2030E masing-masing bakal 32.8% sareng 14.7%.bakal ngadominasi, tapi proporsi tumpukan ngecas gancang publik ogé ngaronjat.Diperkirakeun ku 2030, 20,2% tina tumpukan ngecas umum bakal janten tumpukan ngecas gancang.
2.4.Amérika Serikat: Ruang pasar langkung fleksibel, sareng merek lokal ayeuna ngadominasi
Konsentrasi pasar jaringan ngecas di Amérika Serikat langkung luhur tibatan di Cina sareng Eropa, sareng merek lokal ngadominasi.Ti sudut pandang jumlah situs jaringan ngecas, ChargePoint nempatan posisi ngarah kalawan proporsi 54,9%, dituturkeun ku Tesla kalawan 10,9% (kaasup Level 2 sarta DC Fast), dituturkeun ku Blink na SemaCharge, nu ogé pausahaan Amérika.Tina sudut pandang jumlah ngecas palabuhan EVSE, ChargePoint masih leuwih luhur ti pausahaan séjén, akuntansi pikeun 39,3%, dituturkeun ku Tesla, akuntansi pikeun 23,2% (kaasup Level 2 sarta DC Fast), dituturkeun ku lolobana pausahaan Amérika.
Dina 2030, jumlah tumpukan ngecas umum di Amérika Serikat diperkirakeun ngahontal 1,38 juta, sareng proporsi tumpukan ngecas gancang bakal terus ningkat.Numutkeun perkiraan, ku 2025 sareng 2030, jumlah tumpukan ngecas umum di Amérika Serikat bakal ngahontal 550,000 sareng 1.38 juta masing-masing, sareng CAGR 2022-2025E sareng 2025E-2030E masing-masing bakal 62.6% sareng 20.2%.Sarupa jeung kaayaan di Éropa, tumpukan ngecas slow masih nempatan mayoritas, tapi proporsi tumpukan ngecas gancang bakal terus ningkat.Diperkirakeun ku 2030, 27,5% tina tumpukan ngecas umum bakal janten tumpukan ngecas gancang.
2.5.Itungan Spasi Pasar
Dumasar kana analisa luhur industri tumpukan ngecas umum di Cina, Eropa, sareng Amérika Serikat, diperkirakeun yén jumlah tumpukan ngecas umum bakal ningkat dina CAGR salami periode 2022-2025E, sareng jumlah tumpukan ngecas énggal. ditambahkeun unggal taun bakal diala ku subtracting jumlah Holdings.Dina watesan harga unit produk, tumpukan slow-ngecas domestik dibanderol di 2.000-4.000 yuan / set, sarta harga asing 300-600 dollar / set (nyaéta, 2.100-4.300 yuan / set).Harga tihang ngecas gancang 120kW domestik nyaéta 50,000-70,000 yuan / set, sedengkeun harga tihang ngecas gancang 50-350kW asing tiasa ngahontal 30,000-150,000 dolar / set, sareng harga tumpukan ngecas gancang 120kW sakitar sakitar -60.000 dollar/set.Diperkirakeun ku 2025, total rohangan pasar tumpukan muatan umum di Cina, Eropa, sareng Amérika Serikat bakal ngahontal 71,06 milyar yuan.
3. Analisis pausahaan konci
Perusahaan luar negeri dina industri tumpukan ngecas kalebet ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, jsb. Perusahaan domestik kalebet Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, jsb Di antarana, pausahaan tumpukan domestik ogé geus nyieun sababaraha kamajuan dina ka luar negeri.Salaku conto, sababaraha produk CHINAEVSE parantos nampi UL, CSA, sertifikasi Energy Star di Amérika Serikat sareng sertifikasi CE, UKCA, MID di Uni Éropa.CHINAEVSE parantos ngalebetkeun BP Daptar ngecas tihang sareng pabrik.
waktos pos: Jul-10-2023