1. Tumpukan ngecas mangrupikeun alat suplemen énergi pikeun kendaraan énergi énggal, sareng aya bédana dina pamekaran di jero sareng di luar negeri
1.1. Tumpukan pangisi daya nyaéta alat suplemen énergi pikeun kandaraan énergi anyar
Tumpukan pangisi daya nyaéta alat pikeun kandaraan énergi anyar pikeun nambahan énergi listrik. Pikeun kandaraan énergi anyar, SPBU téh sarua jeung ngeusian bahan bakar kandaraan. Tata letak jeung skenario panggunaan tumpukan pangisi daya leuwih fléksibel tibatan SPBU, sarta jenisna ogé leuwih euyeub. Numutkeun bentuk pamasanganna, éta bisa dibagi jadi tumpukan pangisi daya anu dipasang dina témbok, tumpukan pangisi daya vertikal, tumpukan pangisi daya mobile, jsb., anu cocog pikeun rupa-rupa bentuk lokasi;
Numutkeun klasifikasi skenario panggunaan, éta tiasa dibagi kana tumpukan ngecas umum, tumpukan ngecas khusus, tumpukan ngecas swasta, jsb. Tumpukan ngecas umum nyayogikeun jasa ngecas umum pikeun masarakat, sareng tumpukan ngecas khusus biasana ngan ukur ngalayanan interior perusahaan tumpukan konstruksi, sedengkeun tumpukan ngecas swasta dipasang dina tumpukan ngecas swasta. Tempat parkir, henteu dibuka pikeun umum;
Numutkeun klasifikasi kecepatan ngecas (kakuatan ngecas), éta tiasa dibagi kana tumpukan ngecas gancang sareng tumpukan ngecas laun; numutkeun klasifikasi téknologi ngecas, éta tiasa dibagi kana tumpukan ngecas DC sareng tumpukan ngecas AC. Sacara umum, tumpukan ngecas DC gaduh kakuatan ngecas anu langkung luhur sareng kecepatan ngecas anu langkung gancang, sedengkeun tumpukan ngecas AC ngecas langkung laun.
Di Amérika Serikat, tumpukan pangisian daya biasana dibagi kana tingkatan anu béda-béda numutkeun kakuatan, diantarana Tingkat 1 sarengTingkat 2biasana tumpukan ngecas AC, anu cocog pikeun ampir sadaya kendaraan énergi énggal, sedengkeun ngecas gancang tributary henteu cocog pikeun sadaya kendaraan énergi énggal, sareng Rupa-rupa jinis diturunkeun dumasar kana standar antarmuka anu béda sapertos J1772, CHAdeMO, Tesla, jsb.
Ayeuna, teu acan aya standar antarmuka ngecas anu ngahiji sacara lengkep di dunya. Standar antarmuka utama kalebet GB/T Cina, CHAOmedo Jepang, IEC 62196 Uni Éropa, SAE J1772 Amérika Serikat, sareng IEC 62196.
1.2. Tumuwuhna kandaraan énergi anyar sareng bantosan kawijakan ngadorong pangwangunan tumpukan ngecas anu lestari di nagara kuring
Industri kandaraan énergi anyar nagara kuring keur mekar gancang. kandaraan énergi anyar nagara kuring terus mekar, utamana ti saprak taun 2020, tingkat penetrasi kandaraan énergi anyar geus ningkat gancang, sarta dina taun 2022 tingkat penetrasi kandaraan énergi anyar geus ngaleuwihan 25%. Jumlah kandaraan énergi anyar ogé bakal terus ningkat. Numutkeun statistik Kementerian Kaamanan Publik, proporsi kandaraan énergi anyar kana jumlah total kandaraan dina taun 2022 bakal ngahontal 4,1%.
Nagara parantos ngaluarkeun sababaraha kawijakan pikeun ngadukung kamekaran industri tumpukan ngecas. Penjualan sareng kapamilikan kendaraan énergi énggal di nagara kuring terus ningkat, sareng saluyu sareng éta, paménta pikeun fasilitas ngecas terus ningkat. Dina hal ieu, nagara sareng departemén lokal anu aya hubunganana parantos ngaluarkeun sababaraha kawijakan pikeun ngamajukeun kamekaran industri tumpukan ngecas sacara giat, kalebet dukungan sareng panduan kawijakan, subsidi kauangan, sareng tujuan konstruksi.
Kalayan kamekaran kendaraan énergi énggal anu terus-terusan sareng stimulasi kawijakan, jumlah tumpukan ngecas di nagara kuring terus ningkat. Nepi ka April 2023, jumlah tumpukan ngecas di nagara kuring nyaéta 6,092 juta. Di antarana, jumlah tumpukan ngecas umum ningkat 52% sataun-ka-taun janten 2,025 juta unit, dimana tumpukan ngecas DC nyumbang 42% sarengTiang pangisi daya ACnyumbang 58%. Kusabab tumpukan ngecas pribadi biasana dirakit sareng kendaraan, kamekaran kapamilikan langkung ageung. Gancang, kalayan paningkatan sataun-ka-taun 104% janten 4,067 juta unit.
Babandingan kandaraan-ka-tihang di nagara kuring nyaéta 2,5:1, anu mana babandingan kandaraan-ka-tihang umum nyaéta 7,3:1. Babandingan kandaraan-ka-tihang, nyaéta babandingan kandaraan énergi anyar ka tihang ngecas. Tina sudut pandang inventaris, dina ahir taun 2022, babandingan kandaraan ka tihang di nagara kuring bakal 2,5:1, sareng tren sacara umum laun-laun turun, nyaéta, fasilitas ngecas pikeun kandaraan énergi anyar terus ningkat. Di antarana, babandingan kandaraan umum ka tihang nyaéta 7,3:1, anu laun-laun ningkat ti saprak ahir taun 2020. Alesanna nyaéta penjualan kandaraan énergi anyar parantos ningkat gancang sareng tingkat pertumbuhan parantos ngaleuwihan kamajuan konstruksi tihang ngecas umum; babandingan kandaraan pribadi ka tihang nyaéta 3,8:1, nunjukkeun penurunan laun-laun. Tren ieu utamina disababkeun ku faktor-faktor sapertos promosi anu efektif tina kawijakan nasional pikeun ngamajukeun konstruksi tihang ngecas swasta di komunitas padumukan.
Dina hal ngabagi tumpukan pangisian daya umum, jumlah tumpukan DC umum: jumlah tumpukan AC umum ≈ 4:6, janten babandingan tumpukan DC umum nyaéta sakitar 17,2:1, anu langkung luhur tibatan babandingan tumpukan AC umum nyaéta 12,6:1.
Babandingan kandaraan-ka-tihang tambahan nunjukkeun tren paningkatan sacara gembleng. Tina sudut pandang tambahan, kumargi tihang ngecas anyar bulanan, khususna tihang ngecas umum anyar, henteu aya hubunganana sareng penjualan kandaraan énergi anyar, éta ngagaduhan fluktuasi anu ageung sareng nyababkeun fluktuasi dina babandingan tihang kandaraan anyar bulanan. Ku alatan éta, unggal triwulan Kaliber dianggo pikeun ngitung babandingan kandaraan-ka-tihang tambahan, nyaéta, volume penjualan kandaraan énergi anyar anu nembé ditambahkeun: jumlah tihang ngecas anu nembé ditambahkeun. Dina 2023Q1, babandingan mobil-ka-tihang anu nembé ditambahkeun nyaéta 2,5:1, nunjukkeun tren turun sacara gembleng. Di antarana, babandingan mobil-ka-tihang umum anyar nyaéta 9,8:1, sareng babandingan mobil-ka-tihang pribadi anu nembé ditambahkeun nyaéta 3,4:1, anu ogé nunjukkeun paningkatan anu signifikan. tren.
1.3. Pangwangunan fasilitas ngecas di luar negeri teu sampurna, sareng poténsi kamekaranana lumayan ageung
1.3.1. Éropa: Kamekaran énergi anyar béda, tapi aya lolongkrang dina tumpukan pangisian daya
Kandaraan énergi anyar di Éropa keur mekar gancang sarta miboga tingkat penetrasi anu luhur. Éropa mangrupa salah sahiji wewengkon anu paling ngutamakeun panyalindungan lingkungan di dunya. Didorong ku kawijakan sarta peraturan, industri kandaraan énergi anyar Éropa keur mekar gancang sarta tingkat penetrasi énergi anyarna luhur. Ngahontal 21,2%.
Babandingan kandaraan-ka-tumpuk di Éropa luhur, sareng aya celah anu ageung dina fasilitas ngecas. Numutkeun statistik IEA, babandingan tumpukan kandaraan umum di Éropa bakal sakitar 14,4: 1 dina taun 2022, dimana tumpukan ngecas gancang umum ngan ukur bakal nyumbang 13%. Sanaos pasar kandaraan énergi énggal Éropa berkembang pesat, pangwangunan fasilitas ngecas anu cocog relatif mundur, sareng aya masalah sapertos fasilitas ngecas anu sakedik sareng kecepatan ngecas anu laun.
Kamekaran énergi anyar teu rata di antara nagara-nagara Éropa, sareng babandingan kandaraan umum kana tiang ogé béda. Dina hal subdivisi, Norwégia sareng Swédia gaduh tingkat penetrasi énergi anyar anu pangluhurna, masing-masing ngahontal 73,5% sareng 49,1% dina taun 2022, sareng babandingan kandaraan umum kana tiang di dua nagara éta ogé langkung luhur tibatan rata-rata Éropa, masing-masing ngahontal 32,8:1 sareng 25,0: 1.
Jérman, Inggris, sareng Perancis mangrupikeun nagara-nagara penjualan mobil panggedéna di Éropa, sareng tingkat penetrasi énergi énggal ogé luhur. Dina taun 2022, tingkat penetrasi énergi énggal di Jérman, Inggris, sareng Perancis masing-masing bakal ngahontal 28,2%, 20,3%, sareng 17,3%, sareng rasio kendaraan umum-tumpukan bakal masing-masing 24,5:1, 18,8:1, sareng 11,8:1.
Dina hal kawijakan, Uni Éropa sareng seueur nagara Éropa parantos sacara berturut-turut ngenalkeun kawijakan insentif atanapi kawijakan subsidi pangisian daya anu aya hubunganana sareng pangwangunan fasilitas pangisian daya pikeun ngarangsang pamekaran fasilitas pangisian daya.
1.3.2. Amérika Serikat: Fasilitas ngecas kedah dikembangkeun sacara gancang, sareng pamaréntah sareng perusahaan damel bareng
Salaku salah sahiji pasar otomotif panggedéna di dunya, Amérika Serikat parantos ngadamel kamajuan anu langkung laun dina widang énergi énggal tibatan Cina sareng Éropa. Dina taun 2022, penjualan kendaraan énergi énggal bakal ngaleuwihan 1 juta, kalayan tingkat penetrasi sakitar 7,0%.
Dina waktos anu sami, kamekaran pasar tumpukan pangisian daya umum di Amérika Serikat ogé relatif laun, sareng fasilitas pangisian daya umum tacan réngsé. Dina taun 2022, babandingan kendaraan umum sareng tumpukan di Amérika Serikat bakal 23,1: 1, dimana tumpukan pangisian daya gancang umum bakal nyumbang 21,9%.
Amérika Serikat sareng sababaraha nagara bagian ogé parantos ngusulkeun kawijakan stimulus pikeun fasilitas ngecas, kalebet proyék ku pamaréntah AS pikeun ngawangun 500.000 tumpukan ngecas anu jumlahna US$7,5 milyar. Total anu sayogi pikeun nagara bagian dina program NEVI nyaéta $615 juta dina TA 2022 sareng $885 juta dina TA 2023. Perlu dicatet yén tumpukan ngecas anu milu dina proyék pamaréntah féderal AS kedah diproduksi di Amérika Serikat (kalebet prosés manufaktur sapertos perumahan sareng perakitan), sareng dina Juli 2024, sahenteuna 55% tina sadaya biaya komponén kedah asalna ti Amérika Serikat.
Salian ti insentif kawijakan, perusahaan tumpukan pangisi daya sareng perusahaan mobil ogé parantos aktip ngamajukeun pangwangunan fasilitas pangisi daya, kalebet bubuka Tesla pikeun sabagian jaringan pangisi daya, sareng ChargePoint, BP sareng perusahaan mobil sanésna anu damel bareng pikeun masang sareng ngawangun tumpukan.
Seueur perusahaan tumpukan pangisi daya di sakumna dunya ogé aktip investasi di Amérika Serikat pikeun ngadegkeun kantor pusat, fasilitas, atanapi jalur produksi énggal pikeun ngahasilkeun tumpukan pangisi daya di Amérika Serikat.
2. Kalayan kamekaran industri anu gancang, pasar tumpukan ngecas di luar negeri langkung fleksibel
2.1. Halangan pikeun manufaktur aya dina modul ngecas, sareng halangan pikeun angkat ka luar negeri aya dina sertifikasi standar
2.1.1. Tumpukan AC mibanda panghalang anu handap, sareng inti tumpukan DC nyaéta modul pangisi daya.
Halangan manufaktur tina tumpukan ngecas AC rendah, sareng modul ngecas dinaTumpukan pangisian DCnyaéta komponén inti. Tina sudut pandang prinsip kerja sareng struktur komposisi, konvérsi AC/DC kendaraan énergi anyar diwujudkeun ku pangisi daya on-board di jero kendaraan nalika ngecas AC, janten struktur tumpukan ngecas AC relatif saderhana sareng biayana murah. Dina ngecas DC, prosés konvérsi tina AC ka DC kedah réngsé di jero tumpukan ngecas, janten kedah diwujudkeun ku modul ngecas. Modul ngecas mangaruhan stabilitas sirkuit, kinerja sareng kaamanan sakumna tumpukan. Éta mangrupikeun komponén inti tina tumpukan ngecas DC sareng salah sahiji komponén anu gaduh halangan téknis pangluhurna. Supplier modul ngecas kalebet Huawei, Infy power, Sinexcel, jsb.
2.1.2. Lulus sertifikasi standar luar negeri mangrupikeun sarat anu diperyogikeun pikeun bisnis luar negeri
Aya halangan sertifikasi di pasar luar negeri. Cina, Éropa, sareng Amérika Serikat parantos ngaluarkeun standar sertifikasi anu relevan pikeun ngecas tumpukan, sareng lulus sertifikasi mangrupikeun prasarat pikeun lebet ka pasar. Standar sertifikasi Cina kalebet CQC, jsb., tapi teu aya standar sertifikasi wajib pikeun waktos ayeuna. Standar sertifikasi di Amérika Serikat kalebet UL, FCC, Energy Star, jsb. Standar sertifikasi di Uni Éropa utamina sertifikasi CE, sareng sababaraha nagara Éropa ogé parantos ngusulkeun standar sertifikasi anu dibagi sorangan. Sacara umum, kasusah standar sertifikasi nyaéta Amérika Serikat > Éropa > Cina.
2.2. Domestik: Konsentrasi tungtung operasi anu luhur, persaingan anu sengit dina sakabéh sambungan tumpukan, sareng kamekaran rohangan anu terus-terusan
Konsentrasi operator tumpukan pangisian domestik relatif luhur, sareng aya seueur pesaing dina sakumna tautan tumpukan pangisian, sareng tata letakna relatif sumebar. Tina sudut pandang operator tumpukan pangisian, Telepon sareng Xingxing Charging nyumbang ampir 40% tina pasar tumpukan pangisian umum, sareng konsentrasi pasar relatif luhur, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, dimana pasar tumpukan DC umum CR5 = 80,7%, Pasar tumpukan komunikasi umum CR5 = 65,8%. Ningali sakumna pasar ti handap ka luhur, rupa-rupa operator ogé parantos ngabentuk modél anu béda, sapertos Telepon, Xingxing Charging, jsb., anu ngarancang hulu sareng hilir ranté industri kalebet sakumna prosés manufaktur, sareng aya ogé sapertos Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, jsb. anu ngadopsi modél aset cahaya nyayogikeun solusi stasiun pangisian pihak katilu pikeun sakumna produsén atanapi operator tumpukan. Aya seueur produsén tumpukan lengkep di Cina. Iwal modél integrasi vertikal sapertos Telepon sareng Star Charging, sakumna struktur tumpukan relatif sumebar.
Jumlah tumpukan pangisi daya umum di nagara kuring diperkirakeun bakal ngahontal 7,6 juta dina taun 2030. Upami ningali kamekaran industri kendaraan énergi énggal nagara kuring sareng perencanaan kawijakan nagara, propinsi sareng kota, diperkirakeun yén dina taun 2025 sareng 2030, jumlah tumpukan pangisi daya umum di Cina bakal ngahontal 4,4 juta sareng 7,6 juta masing-masing, sareng 2022-2025E sareng 2025E CAGR -2030E masing-masing nyaéta 35,7% sareng 11,6%. Dina waktos anu sami, proporsi tumpukan pangisi daya gancang umum dina tumpukan umum ogé laun-laun bakal ningkat. Diperkirakeun yén dina taun 2030, 47,4% tumpukan pangisi daya umum bakal janten tumpukan pangisi daya gancang, anu langkung ningkatkeun pangalaman pangguna.
2.3. Éropa: Pangwangunan tumpukan pangisian daya beuki gancang, sareng proporsi tumpukan pangisian daya gancang beuki ningkat
Contona, konsentrasi pasar operator tiang pangisi daya leuwih handap tibatan Cina. Salaku salah sahiji nagara énergi anyar utama di Éropa, jumlah tiang pangisi daya umum di Inggris bakal nyumbang 9,9% dina taun 2022. Tina sudut pandang pasar tiang pangisi daya Inggris, konsentrasi pasar sacara umum leuwih handap tibatan pasar Cina. Dina pasar tiang pangisi daya umum, ubitricity, Pod Point, bp pulse, jsb. gaduh pangsa pasar anu langkung luhur, CR5 = 45,3%. Tiang pangisi daya gancang umum sareng tiang pangisi daya ultra-gancang Di antarana, InstaVolt, bp pulse, sareng Tesla Supercharger (kalebet anu kabuka sareng khusus Tesla) nyumbang langkung ti 10%, sareng CR5 = 52,7%. Dina sakabéh sisi manufaktur tiang, pamaén pasar utama kalebet ABB, Siemens, Schneider sareng raksasa industri sanés dina widang éléktrifikasi, ogé perusahaan énergi anu ngawujudkeun tata letak industri tiang pangisi daya ngalangkungan akuisisi. Contona, BP ngagaleuh salah sahiji perusahaan ngecas kendaraan listrik panggedéna di Inggris dina taun 2018. 1. Chargemaster sareng Shell ngagaleuh ubitricity sareng anu sanésna dina taun 2021 (BP sareng Shell duanana raksasa industri minyak).
Dina taun 2030, jumlah tihang pangisi daya umum di Éropa diperkirakeun bakal ngahontal 2,38 juta, sareng proporsi tihang pangisi daya gancang bakal terus ningkat. Numutkeun perkiraan, dina taun 2025 sareng 2030, jumlah tihang pangisi daya umum di Éropa bakal ngahontal 1,2 juta sareng 2,38 juta masing-masing, sareng CAGR 2022-2025E sareng 2025E-2030E masing-masing bakal 32,8% sareng 14,7%. bakal dominan, tapi proporsi tihang pangisi daya gancang umum ogé ningkat. Diperkirakeun yén dina taun 2030, 20,2% tihang pangisi daya umum bakal janten tihang pangisi daya gancang.
2.4. Amérika Serikat: Rohangan pasar langkung fleksibel, sareng merek lokal ayeuna ngadominasi
Konsentrasi pasar jaringan ngecas di Amérika Serikat langkung luhur tibatan di Cina sareng Éropa, sareng merek lokal dominan. Tina sudut pandang jumlah situs jaringan ngecas, ChargePoint nempatan posisi anu unggul kalayan proporsi 54,9%, dituturkeun ku Tesla kalayan 10,9% (kalebet Level 2 sareng DC Fast), dituturkeun ku Blink sareng SemaCharge, anu ogé perusahaan Amérika. Tina sudut pandang jumlah port EVSE ngecas, ChargePoint masih langkung luhur tibatan perusahaan sanés, nyaéta 39,3%, dituturkeun ku Tesla, nyaéta 23,2% (kalebet Level 2 sareng DC Fast), dituturkeun ku kalolobaan perusahaan Amérika.
Dina taun 2030, jumlah tihang pangisian daya umum di Amérika Serikat diperkirakeun bakal ngahontal 1,38 juta, sareng proporsi tihang pangisian daya gancang bakal terus ningkat. Numutkeun perkiraan, dina taun 2025 sareng 2030, jumlah tihang pangisian daya umum di Amérika Serikat masing-masing bakal ngahontal 550.000 sareng 1,38 juta, sareng CAGR 2022-2025E sareng 2025E-2030E masing-masing bakal 62,6% sareng 20,2%. Sarupa sareng kaayaan di Éropa, tihang pangisian daya laun masih ngeusian mayoritas, tapi proporsi tihang pangisian daya gancang bakal terus ningkat. Diperkirakeun yén dina taun 2030, 27,5% tihang pangisian daya umum bakal janten tihang pangisian daya gancang.
2.5. Itungan Rohangan Pasar
Dumasar kana analisis di luhur ngeunaan industri tumpukan pangisian daya umum di Cina, Éropa, sareng Amérika Serikat, diasumsikeun yén jumlah tumpukan pangisian daya umum bakal ningkat dina CAGR salami periode 2022-2025E, sareng jumlah tumpukan pangisian daya anyar anu ditambahkeun unggal taun bakal diala ku cara ngirangan jumlah kepemilikan. Dina hal harga unit produk, tumpukan pangisian daya laun domestik dibanderol 2.000-4.000 yuan/set, sareng harga luar negeri nyaéta 300-600 dolar/set (nyaéta, 2.100-4.300 yuan/set). Harga tihang pangisi daya gancang 120kW domestik nyaéta 50.000-70.000 yuan/set, sedengkeun harga tihang pangisi daya gancang 50-350kW asing tiasa ngahontal 30.000-150.000 dolar/set, sareng harga tihang pangisi daya gancang 120kW sakitar 50.000-60.000 dolar/set. Diperkirakeun yén dina taun 2025, total rohangan pasar tihang pangisi daya umum di Cina, Éropa, sareng Amérika Serikat bakal ngahontal 71,06 milyar yuan.
3. Analisis perusahaan konci
Pausahaan luar negeri dina industri tumpukan pangisian daya kalebet ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, jsb. Pausahaan domestik kalebet Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, jsb. Di antarana, perusahaan tumpukan kai domestik ogé parantos ngadamel sababaraha kamajuan dina angkat ka luar negeri. Salaku conto, sababaraha produk CHINAEVSE parantos kéngingkeun sertifikasi UL, CSA, Energy Star di Amérika Serikat sareng sertifikasi CE, UKCA, MID di Uni Éropa. CHINAEVSE parantos lebet kana Daptar BP supplier sareng produsén tumpukan kai ngecas.
Waktos posting: 10-Jul-2023